工業(yè)機(jī)器人市場逐漸成熟 發(fā)展前景向好
2023-12-14
中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能，被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。
一、工業(yè)機(jī)器人市場現(xiàn)狀
1.市場規(guī)模分析
隨著新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的不斷融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異。同時(shí)，新冠肺炎疫情的蔓延使得各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，機(jī)器人成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2022年達(dá)195億美元，同比增長11%。未來，隨著市場需求的持續(xù)釋放以及工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)一步普及，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2023年將增至210億美元。
數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動下，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增長迅猛。2017-2022年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模由46億美元增至87億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)13.6%。未來，隨著下游需求市場的擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展將持續(xù)向好，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)99億美元。
數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.產(chǎn)量分析
近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)也實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量44.31萬套，首次突破40萬套，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。2023年上半年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)22.21萬套，同比增長5.4%，預(yù)計(jì)2023年全年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)48.25萬套。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
3.國產(chǎn)化率分析
目前工業(yè)機(jī)器人本體國產(chǎn)化率在3成左右，核心零部件國產(chǎn)化率低于本體。隨著國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善和市場對于產(chǎn)品性價(jià)比的要求越來越高，本體和零部件國產(chǎn)化率將逐步提升。同時(shí)，我國企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域打破海外壟斷，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率水平提高。2022年我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率提升至35%，預(yù)計(jì)2023年國產(chǎn)化率將達(dá)37%。
數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.競爭格局分析
目前，在我國工業(yè)機(jī)器人市場中，外資品牌占比較大，市場集中度較高，前五企業(yè)市場份額占比超50%。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計(jì)占比超五成，國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、匯川技術(shù)等為代表，起步時(shí)間較早，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，市場份額占比分別為3%、2%。
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.企業(yè)注冊量分析
工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2022年我國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊量7.62萬家，同比增長11.7%。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.投融資分析
近年來，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資市場較為活躍，2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件148起，投融資金額402.87億元。2022年，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生投融資事件約134起，投融資金額達(dá)245.02億元，細(xì)分市場包含核心零部件、機(jī)器人本體、移動機(jī)器人及機(jī)器視覺等。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、行業(yè)發(fā)展前景
1.政策鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
為加快制造強(qiáng)國建設(shè)步伐，推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年我國政府及相關(guān)部門出臺了一系列政策，鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在智能機(jī)器人技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，如《“十四五”規(guī)劃綱要》提出要突破先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)；2023年1月，工業(yè)和信息化部等17部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，提出到2025年，要提升制造業(yè)機(jī)器人密度，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景。具體政策如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院政策
2.技術(shù)變革助推工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化、智能化發(fā)展
結(jié)合5G通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)，未來工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，工業(yè)云將更全面地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級。同時(shí)，運(yùn)動控制、高性能伺服驅(qū)動、高精密減速器等關(guān)鍵技術(shù)和部件加快突破，使得我國工業(yè)機(jī)器人整機(jī)功能和性能顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)智能工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)云平臺將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重要賽道，推動工業(yè)機(jī)器人品牌國產(chǎn)化、智能化、高端化發(fā)展。
3.下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展加速工業(yè)機(jī)器人市場擴(kuò)容
龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，中國是全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場。汽車行業(yè)仍是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最主要下游應(yīng)用市場，隨著中國制造轉(zhuǎn)型升級，未來3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲、智能家居等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長，同時(shí)也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將會推動工業(yè)機(jī)器人的需求多元化和市場擴(kuò)容。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務(wù)。
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